郝山水来到县城的茶馆，按照与父亲分别前的约定，坐在那里，等不来父亲，也不见人。他等待，他知道现在只有等待。这是他们最后接头的时间，如果这个时候没有人接头，他的情报就无法送出去，尽管他并不知道具体的情报内容，只知道，这份情报关系着红军的生死存亡。冤家路窄，施礼青也在茶馆里，见郝山水走进来，一愣。她点了最好的吃食让伙计给郝山水送过去，郝山水要施礼青赶快离开，说自己有重要的事情要办，可越是这样，施礼青就越不走，索性和郝山水胡搅蛮缠起来,后施礼青让郝山水拉一首曲子自己便离开。就在郝山水深情拉琴的时候，人群中一个优雅的女人看着郝山水，悲喜交集，她怎么也想不到，在这个小镇上，她竟然遇到了分别5年的恋人。可是她现在不能相认，她是来接头的。含着眼泪站在了郝山水的面前，郝山水怔住了，千言万语，他们只说了一句暗语二人抛下尴尬的施礼青坐到一边，郝山水来不及多述离别情，告诉方咏荷，自己和父亲来送情报，中途遇到土匪，父亲支走了土匪，只是告诉自己不管谁活下来，乐谱交给她，情报就在乐谱里。方咏荷意识到乐谱就是密码。郝山水说乐谱就记在自己的脑子里，他可以写给方咏荷，他正要在纸上写出密码的时候，施礼青过来捣乱，一把抢走了纸。此时叛徒带着国民党军已经冲进茶馆，叛徒搜索着众人，施礼青准备趁乱逃走，却被国军发现，郝山水为施礼青辩解，不料一同被国军抓走。半路中花金刚和查大虎救走了施礼青，郝山水被国军带回了营地。郝山水见到了国军的营长张秉奇，张秉奇和郝家是世交，还曾经是郝父的学生，此次，郝山水和父亲来江西一路被放行就是拿了张秉奇的信，为了和他的妹妹张宜轩谈婚事的。张秉奇想不到郝山水会提前到这里，交谈过后，郝山水提出放了那个女学生，她并不是共产党，张秉奇告诉郝山水，他从小就是傻乎乎的，他只适合拉琴，国家的事情，他弄不明白，况且那个女学生就是共产党，不过已经被人救走了。郝山水相信了，施礼青就是共产党，可是他想不明白，看上去施礼青和方咏荷好像不是一起的。方咏荷一直在焦急的等待着郝山水，这时，她接到通知要马上撤退，这个最后的联络点很可能也要暴露了，郝山水来到了与方咏荷见面的地方，方咏荷透过窗户看到了郝山水，却见郝山水身后跟着几名士兵，二人只能相望不能相见，这时候窗外响起了琴声。方咏荷听着那首曲子，飞快的记下了乐谱。方咏荷含泪在交杂着枪声的琴音里从水路出城。